工娄齐和北郭车听到杨森的提议，只能无奈的表示赞同，随即氐羌族、拉诺族和白莲军，都派出了一些部队，主动向大汉军队发起了进攻。
氐羌族和拉诺族的军队，战斗力确实不弱，但是这两族的军队，在装备方面以及战阵方面，照比大汉军队实在差远了，另外大汉军队还占据着绝对的骑兵优势。
一月六日在怀安城外的这场大战，从上午一直持续到了傍晚，双方才鸣金收兵。
氐羌族在今天的大战中，足足损失了三十万军队，拉诺族的损失也差不多，大约在二十九万左右，白莲军也损失了将近十万的部队，而大汉这边各支部队的损失加起来，也没有超过四万人，可以说双方第一天的交手，大汉军队完胜！
一月七日，双方在怀安城外又激战了一天，结果氐羌族、拉诺族和白莲军加起来，又损失了超过六十万人，大汉军队那边则损失了三万五千余人。
一月八日，氐羌族、拉诺族和白莲军这边又损失了五十万人，大汉军队的损失控制在了三万人以下。
一月九日，氐羌族、拉诺族和白莲军加起来损失了四十万人，大汉军队只损失了两万余人。
四天的激战就损失了大约二百二十万人，这让氐羌族和拉诺族之前的傲气，已经消失的无影无踪，只剩下对大汉军队深深的恐惧。
一月九日的晚上，在怀安城外白莲军的大营一座帷帐内，氐羌族大将军工娄齐一脸阴沉的对白莲军统帅杨森和拉诺族大将军北郭车说道：“不能再这么硬拼下去了，仅仅四天的时间，我们氐羌族就已经损失了将近百万军队，而汉国军队的损失却没有多少，再这么打几天，本将军带来的三百多万氐羌族勇士，可就要被汉国军队拼光了！”
拉诺族大将军北郭车跟着叹气说道：“我们拉诺族在这四天当中，损失已经超过了九十万，确实不能再这么与汉国军队硬拼下去。”
白莲军统帅杨森苦涩的说道：“这四天的时间，我们白莲军也损失了差不多三十万人，其中有二十万都是本帅麾下的精锐，征召的青壮只占了十万，目前我们白莲军在怀安城这里只剩下一百万军队和六十万青壮了，而汉国军队在这四天里，损失可能也就十几万人，绝对不会超过二十万的。”
这时在杨森身边的军师郭崇开口说道：“汉国骑兵部队的战斗力实在太强悍了，怀安城外又是一马平川，我们三家的联军损失如此之大，也是情理之中的事情，所以我认为我们三家的联军，应该放弃与汉国军队在怀安城外进行野战。”
氐羌族大将军工娄齐摇了摇头说道：“虽然我们三家加起来，损失了二百二十万人，但是我们三家目前的总兵力，依然接近六百万，如果想凭借怀安城来坚守，那是不可能的，一个小小的怀安城，根本装不下近六百万的军队。”
军师郭崇说道：“我并不是让我们三家联军退入怀安城，而是建议我们三家联军放弃怀安城，退入饶州或者洪州，要知道饶州和洪州的地形，大部分是山地，将会在很大程度上，限制汉国骑兵部队的战斗力。”
军师郭崇的话音刚落，白莲军统帅杨森就叹气说道：“看来必须放弃怀安城乃至宣州了，不知工娄将军、北郭将军意下如何？”
氐羌族大将军工娄齐和拉诺族大将军北郭车，对于放弃怀安城，以及白莲军所控制的小半个宣州，都没有什么意见，不过工娄齐和北郭车都提议，三家联军最好退到饶州的山区，毕竟饶州的山区，与氐羌族、拉诺族的领地都相邻。
于是一月十日的上午，氐羌族、拉诺族和白莲军就开始从怀安城撤退，白莲军把少量的军队，还有临时征召的六十万青壮，留在了怀安城，希望依靠这六十万青壮，能借城池之利，挡住汉国军队几天，给撤退的氐羌族、拉诺族和白莲军，争取一些时间。
刘基得知白莲军以及氐羌族和拉诺族的军队要跑，立即命令虎贲军、玄甲兵、怯薛军这三支精锐部队，还有西疆、高昌、玄武三大军团的几个骑兵卫，绕过怀安城，对白莲军、氐羌族和拉诺族的军队展开追击。
刘基则带领其他的大汉部队，对怀安城发起攻城战，可是让刘基都没有想到的是，攻城还没有开始，怀安城的城墙上，就竖起了白旗。
在白莲军、氐羌族和拉诺族的军队撤离之后，怀安这座坚城，被大汉军队兵不血刃就夺了下来。
白莲军、氐羌族和拉诺族的军队，在撤退途中，面对大汉骑兵部队的追击，不得不一次又一次留下断后的部队，来阻挡穷追不舍的大汉骑兵。
等白莲军、氐羌族和拉诺族的军队，终于退到了饶州的山区，从怀安城撤离之时的百万白莲军，只剩下了不到五十万人。
而从怀安城撤离时，氐羌族的二百一十万人，只剩下了大约一百三十万，拉诺族的二百二十万人，只剩下了不足一百五十万。
在百万大山氐羌族兴洱城的土司府内，氐羌族土司日达丹木愤怒的喊道：“工娄齐那个废物，一下子损失了我们氐羌族一百八十万的军队，本土司要亲手砍下他的脑袋！”
这时氐羌族另外一名大将军迪古补叹气说道：“土司大人息怒，实在是汉国军队的战斗力，远超过了我们的预料，工娄将军对此应该也没有办法，听说拉诺族也损失了一百六十万军队，白莲军更是只剩下了几十万人。”
土司日达丹木吐了一口浊气，然后沉声问道：“迪古补，你认为我们还应该与汉国军队继续打下去吗？”
大将军迪古补沉吟了一下说道：“土司大人，我们氐羌族一直垂涎周国的万里平原，现在终于有窥视周国那万里平原的机会，我们氐羌族不能就这么轻易放弃，而且在饶州的山区，汉国骑兵能发挥的作用，应该不会太大。”